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非诉项目

京衡律师助力“平安-杭实集团1号应收账款资产支持专项计划”成功发行

2020年7月20日,京衡律师事务所提供专项法律服务的平安-杭实集团1号应收账款资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行。该专项计划系杭州市属国企首单应收账款ABS,由杭州市实业投资集团有限公司作为原始权益人,平安证券股份有限公司作为管理人发起设立,中诚信国际评级担任专项计划的评级机构,中汇会计师事务所担任专项计划的审计机构。

 
该专项计划的基础资产系原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依据买卖合同及应收账款转让合同对采购方享有的应收账款债权、权益及附属权益。储架规模为20亿元,首期发行规模7.78亿元,其中优先级资产支持证券发行规模为7.16亿元,优先级资产支持证券利率为3.67%,优先级资产支持证券评级为AAA级。
 
京衡律师事务所此次受聘担任该专项计划法律顾问,由京衡证券与资本市场专业委员会副主任、高级合伙人项振华律师、证券与资本市场专业委员会律师汪红馀、张琼组成专业法律服务团队,为其提供法律尽职调查、交易架构设计和论证、交易文件起草和审查、出具法律意见书等全程法律服务。
 
 
京衡证券与资本市场专业委员会
京衡证券与资本市场专业委员会主任姚钟炎律师,为京衡律师事务所执行主任,该专委会汇聚了几十名在企业上市、股权投资、并购重组、金融证券、财务税收、产业链整合研究等领域具有丰富经验的复合型专业律师,秉承“防范交易风险、优化资源整合、促进并购交易”的服务理念,在交易架构设计等各方面较同行业均具有很强的核心竞争优势。专委会下设投资并购法律部、基金管理法律部、证券法律部,擅长资本市场的上市及挂牌辅导、投资并购战略制定、目标公司筛选、并购税收筹划、交易架构设计、交易流程优化、尽职调查、核心条款安排、并购谈判、并购融资、增值管理、并购退出、并购后项目公司治理结构优化、人力资本股权激励与约束方案设计、产业并购基金的设计和运营、资源协调整合等全过程深度介入项目,为客户提供优质全面的法律服务。
 

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